阿桃（张静初 饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯洁引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯洁的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人，故事因为沙巴的坚持而复杂起来。 本片由知名导演章家瑞执导，他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》，被合称为“云南三部曲”。
斯科特·麦克洛维茨 尼克·诺特 艾米·斯马特 蒂姆·迪凯 艾什顿·霍尔姆斯 保罗·韦斯利 B·J·布里特 艾格尼丝·布鲁根 Tom Tarantini 毕崔斯·罗森 雷·怀斯 Scott Caudill Matthew Prater Bart Conner Jimmy Bradley Dan Millman 斯蒂夫·泰利 Tom Costello Karen Landry 罗布·莫兰 Tyler Vogt 托尼·布莱克 Ksenia Jarova Vladislav Kozlov 尼托·拉里奥萨 Renz
莱昂纳多·迪卡普里奥 洛兰·布拉科 玛丽琳·索科尔 詹姆斯·马迪欧 帕特里克·麦克高 马克·沃尔伯格 罗伊·库珀 维森特·帕斯托雷 布鲁诺·柯比 Jimmy Papiris Nick Gaetani 亚历山大·卓别林 本·乔琴森 乔什·莫斯特尔 朱丽叶特·刘易斯
埃泽奎尔·罗德里格斯 德米安·萨洛蒙 路易斯·齐姆博夫斯基 马塞洛·米奇诺 费德里科·利斯 西尔维娜·萨巴特 埃米利奥·沃达诺维奇 保拉·鲁宾斯坦 弗吉尼亚·加罗法洛 德西雷·萨尔盖罗